近日，國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車行業(yè)迎來(lái)一則重磅消息。6月17日，曹操出行正式發(fā)布公告，宣布啟動(dòng)招股程序，計(jì)劃于6月25日在香港聯(lián)合交易所主板正式掛牌上市，股份代號(hào)定為02643。

此次上市，曹操出行由華泰國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際及廣發(fā)融資三家知名金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任聯(lián)席保薦人，為其上市之路保駕護(hù)航。

根據(jù)公告內(nèi)容，曹操出行此次計(jì)劃全球發(fā)售4417.86萬(wàn)股股份，其中香港公開(kāi)發(fā)售部分為441.79萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售部分則高達(dá)3976.07萬(wàn)股，每股發(fā)售價(jià)定為41.94港元。以此計(jì)算，曹操出行預(yù)計(jì)募資總額將達(dá)到18.53億港元，公司估值約為228.23億港元，顯示出市場(chǎng)對(duì)其未來(lái)發(fā)展的高度認(rèn)可。

值得一提的是，曹操出行在此次IPO發(fā)行中成功引入了6名基石投資者，包括梅賽德斯-奔馳、未來(lái)資產(chǎn)證券、無(wú)極資本、國(guó)軒高科、億緯亞洲以及速騰聚創(chuàng)。這些行業(yè)巨頭與知名投資機(jī)構(gòu)的加入，不僅為曹操出行的上市之路增添了更多信心，也進(jìn)一步提升了其在資本市場(chǎng)的知名度與影響力。基石投資者們將合計(jì)認(rèn)購(gòu)2264.24萬(wàn)股，涉及金額約9.52億港元。

曹操出行自2015年創(chuàng)立以來(lái)，始終致力于新能源汽車共享生態(tài)的建設(shè)與發(fā)展。作為吉利控股集團(tuán)布局該領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略性投資業(yè)務(wù)，曹操出行已在國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車市場(chǎng)占據(jù)舉足輕重的地位。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文報(bào)告顯示，自2021年起，曹操出行便連續(xù)位列國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車平臺(tái)規(guī)模前三，并于2024年成功躍居行業(yè)第二，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與成長(zhǎng)潛力。

在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，曹操出行不斷拓展其網(wǎng)約車業(yè)務(wù)版圖。截至2024年12月31日，公司服務(wù)已覆蓋至全國(guó)136個(gè)城市，較上一年度新增了85個(gè)城市，顯示出其迅猛的發(fā)展勢(shì)頭。同時(shí)，曹操出行在全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收上也取得了顯著突破，達(dá)到147億元，同比增幅高達(dá)37.4%。其毛利率也從2023年的5.8%顯著提升至8.1%，盈利能力持續(xù)優(yōu)化。

曹操出行之所以能夠在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，得益于其深度參與的定制車和車服解決方案規(guī)模效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)。公司通過(guò)優(yōu)化乘客體驗(yàn)、降低車輛全周期成本以及提升司機(jī)能源補(bǔ)給效率等舉措，成功構(gòu)建了差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。截至2024年12月31日，曹操出行在31個(gè)城市擁有一支超過(guò)3.4萬(wàn)輛車的定制車隊(duì)，成為中國(guó)同類車隊(duì)規(guī)模最大的網(wǎng)約車平臺(tái)。

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，曹操出行也邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐。公司于2月28日上線了曹操智行自動(dòng)駕駛平臺(tái)，并在蘇州、杭州等地啟動(dòng)了示范運(yùn)營(yíng)。憑借吉利集團(tuán)的支持，曹操出行成功構(gòu)建了國(guó)內(nèi)首個(gè)“定制車+自動(dòng)駕駛技術(shù)+出行平臺(tái)”的全域自研閉環(huán)智駕生態(tài)，成為國(guó)內(nèi)唯一、全球罕有的具備“制造+智駕+運(yùn)營(yíng)”能力的出行公司。

此次在港交所主板上市，曹操出行將進(jìn)一步利用募資資金改進(jìn)車服解決方案、提升服務(wù)質(zhì)量、推出更多定制車、提升技術(shù)及投資自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，并擴(kuò)大其地理覆蓋范圍。展望未來(lái)，曹操出行將繼續(xù)保持其市場(chǎng)領(lǐng)先地位，為乘客提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷的出行服務(wù)。